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新能源汽车出海,早已不是新鲜事。
就在近期比亚迪第500万辆新能源汽车下线的发布会现场,王传福还向同行们呼唤:“别打了,我们都是一家人。”内耗不如外卷,他号召大家一起走出去:全球新能源汽车市场广阔,大有可为。
实际上,这一点不用王传福说明,国内新能源车企也尽然知晓。
根据中国新闻网报道,今年以来,上海外高桥港区海通码头一直处于满负荷的运行状态,几乎每天都有大量的新能源汽车从这里“登上”滚装轮驶向全球。
上海出入境边防检查总站外高桥边检站方面披露的统计数据显示,今年上半年,外高桥港区海通码头累计出口汽车超48万辆,其中新能源汽车超16万辆,占比超三分之一。
值得注意的是,在这组数据背后,有中国新能源汽车走向全球的兴盛,也有中国新能源汽车产业走向他国带去的“鲇鱼效应”。
不得不承认的是,对部分国家和地区而言,迅速成长起来的中国新能源汽车产业堪比“福音”,为其带来了众多前所未有的机遇,印尼便是其中之一。
近年来,印尼张开怀抱热情欢迎中国新能源汽车产业,并且依靠自己得天独厚的资源优势,覆盖了新能源汽车产业的上、中、下游,几乎复刻中国新能源汽车产业整个链条。
和泰国“较量”,印尼有何底气?
东南亚一直是国内新能源汽车出海的重要区域。
研究公司Counterpoint Research发布的最新数据显示,中国电动汽车销量占据了东南亚电动车市场75%的份额,明显领先于其他国家和地区的竞争对手。
根据公开数据,2022中国对东盟国家汽车出口总额为58亿美元,同比增长48%。过去5年,中国汽车品牌在东盟的市场占有率从不足1%升至6%以上。
其中,泰国在东南亚的新能源汽车市场中占据主导地位,该国第一季度的电动汽车销量占到了整个东南亚的79%。乘联会数据显示,今年1-5月,中国车企品牌面向泰国共出口6.9万辆汽车,同比增长140%,其中新能源乘用车为6.6万辆,占比超9成。
但值得注意的是,近年来,印尼的汽车产业在快速发展,十分具备挑战泰国地位的架势。
今年5月底,《日经亚洲》报道,根据MarkLines的数据,2013年,泰国汽车年产量达到245万辆的高峰,之后逐渐下降,2022年滑落至188万辆,降幅达23%。原因除了汽车供应链转移外,泰国洪水灾情频传也是一大因素。
相较之下,印尼汽车产量在此期间大增30%以上,2022年达到147万辆,已接近泰国同年产量的80%,且2023年还可能增至160万台。
2023年以来,印尼对新能源汽车产业关注尤甚,不断释放友好信号,吸引国外新能源汽车产业驻足。
彭博社此前报道称,印尼总统佐科•维多多正在加大在电动汽车市场的赌注,争取在全球电动汽车供应链中分得一杯羹。印尼正在与邻国越南、菲律宾和泰国竞争,而泰国是该地区的汽车强国。
7月份,据外媒报道,印尼海洋事务和自然资源协调部长Luhut Pandjaitan在由CNBC印尼主持的镍业会议上还提到,即将出台的新的激励措施将以其他地区竞争对手(例如泰国和越南)的激励措施为基准。
实际上,在东南亚的众多国家中,印尼是较为具备挑战新能源汽车产业头部位置的国家之一,因其具备不可忽视的资源优势。
美国有线电视新闻网报道称,在金属资源丰富的印尼,IPO市场非常火爆。印尼坐拥制造电动汽车电池所需的矿床,这让它吸引了大量投资者。以融资额衡量,这个东南亚国家目前是全球第四大IPO市场,仅次于中国、美国和阿联酋。印尼的IPO数量自1995年以来首次超过中国香港,并超过了印度、韩国和日本。
事实确是如此,眼下,印尼正凭借天然的资源优势,试图布局整个新能源汽车产业链。
上游和中游:中、韩的角逐
对于印尼而言,政策优惠和巨大的市场潜力优势都不值一提,其最重要的是拥有新能源汽车产业链上、中、下游企业都十分需要的资源。
据悉,印尼是能源和金属大国:镍储量全球第一,锡储量全球第二,钴储量全球第三,煤炭和铜全球储量第七。其中,镍、钴是动力电池必备的金属材料。
印尼看到了自己的优势,并且多加重视。如今,其正改变对上述金属原材料大量出口的惯性,进行出口管制,加强资源本土化话语权。
比如今年6月,印尼政府就表示,拟于明年停止出口原铜,转为国内加工成阴极铜后再对外销售。在停止出口铜之前,2020年印尼已经全面禁止镍矿原材料的出口,希望更多外资企业转向当地建造精炼厂。
事实证明,此举十分有效。数据显示,矿产行业对印尼GDP的贡献已从2019年的5%上升至2021年的10%。
此外,印尼的资源正在吸引国外企业来到内地投资建厂。
《日经亚洲》称,全球电动车转型对印尼是一个有利因素。印尼拥有丰富的镍资源,这是生产电动车电池的关键材料,全球对镍矿开采和加工的投资正快速增长。
公开资料显示,今年一季度,基础金属、金属商品及相关工业成为印尼获得外商投资最多的产业。
据外媒报道,自印尼宣布禁止镍矿原材料出口以来,截止到2023年1月,印尼共吸引超150亿美金的涉镍投资。德国化工巨头巴斯夫、法国镍业巨头埃赫曼、LG新能源、华友钴业、青山控股、洛阳钼业、宁德时代均已通过不同方式进入印尼镍矿产业。
其中,青山控股2009年已涉足印尼镍矿市场,更是斥巨资拿下印尼4.7万公顷红土镍矿开采权,扎根新能源上游镍矿产业。综合公开资料,2022年,青山控股镍当量产量达到88万吨,印尼镍当量产量为160万吨。这意味着,2022年青山控股在印尼生产的镍当量占印尼总镍当量55%。
根据业内分析人士观察,目前来看,印尼动力电池产业主要被中国和韩国企业分割。BusinessKorea就曾报道称,中国和韩国将在具有高增长潜力的东南亚电池行业展开竞争,其中极具资源的印度尼西亚更是关键之一。
一位业内人士表示:“在像印度尼西亚这样让 LG 财团和宁德时代竞争的国家,从矿产开采、冶炼到材料、电池和电动汽车,整个产业链都缺乏技术支持,所以很多企业都试图提前进入这些市场,以实现利润最大化。”
下游:中、日的“比拼”
对于车企而言,完整且使用便捷的供应链是极其重要的。印尼深知这一点,在链接好矿企和动力电池厂商后,印尼逐渐张开怀抱,试图拥抱全球范围内的新能源汽车企业。
实际上,在印尼汽车市场,日系车企盘踞已久,并且根深蒂固。
据悉,2021年,全印尼销量排名前七的汽车品牌,都来自于日企,牢牢占据了高达91.7%的市场份额。仅丰田一家的2021年全年销量就达到29.54万,约占三分之一。
但物极必反,日系车电动化进程缓慢,其长期占据印尼汽车市场的较大份额,也拖慢了印尼汽车产业电动化的进程。
日本车企不会看着到手的蛋糕被他人分割。其正在不遗余力地大笔投资印尼市场,为进入电动汽车市场铺平道路。
比如,丰田计划于2027年之前,在印尼投资18亿美元,加强电动汽车和两轮车的生产。三菱汽车计划到2025年,持续投资约6.7亿美元用于扩大生产,加速发展混合动力和电动汽车。8月10日,外媒报道,印尼工业部发布的一份声明显示,三菱汽车计划在2024年将年产量提高到25万辆,并在今年年底之前,在印尼的工厂开始生产Minicab-MiEV纯电动汽车。
但值得注意的是,日系车正在面临中国新能源汽车的挑战。
日本《经济新闻》指出,在电动汽车领域落后的日本企业,有可能在其原来占据主导地位的市场输给竞争对手。
事实也确是如此。根据印尼汽车工业协会数据,2022年,中国五菱汽车占据印尼78%的电动汽车市场份额,而包括雷克萨斯品牌在内的丰田汽车的市场份额却仅为1.4%。
值得一提的是,印尼似乎也并不希望完全依赖日本车企来帮助其实现汽车电动化,而是“把鸡蛋放在多个篮子里”,寄希望于中、美车企。
7月25日,印度尼西亚一位高级部长表示,印尼正在敲定一套新的激励措施,以吸引电动汽车制造商的投资,并补充说,该国政府仍在与特斯拉和比亚迪等大公司进行谈判。
8月14日,彭博社报道称,印尼或将出台更多税收激励措施,以吸引全球电动汽车生产商,尤其是增强对特斯拉和比亚迪等电动汽车领导者的吸引力。
印尼是懂得审时度势的,也十分清楚自身的竞争优势。但“打铁还需自身硬,无须扬鞭自奋蹄”,引入他国新能源汽车产业只能起到带动作用,甚至搞不好还会遭到“反噬”,印尼能否利用好中国新能源汽车产业的“鲇鱼效应”,尚待考量。
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