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5月10日,乘联会发布的最新数据显示,4月全国乘用车市场零售153.2万辆,同比下降5.7%,环比下降9.4%,1-4月累计零售636.4万辆,同比增长8%。
乘联会指出,虽然4月有22个工作日,同比多两日,但因价格不稳等因素导致消费者观望气氛浓重,4月乘用车零售出现周期性环比下行走势。
今年,中国车市尤其是新能源车市价格战愈演愈烈,但正如乘联会所说,新能源新车价格战带来一定增量,但持续性也不强,内部分化严重。另外,持续价格战下的常规燃油车型大部分没有持续降价的空间,因此市场被新能源车加速侵蚀,带来部分用户的观望,这进一步抑制了销量提升空间。
自主份额保持领先,合资出口持续上涨
4月,自主品牌成绩依然艳压合资品牌。
该月,自主品牌零售量达到88万辆,同比增长11%,但环比下降5%。不过即便环比出现下滑,自主份额依旧保持增长态势。该月自主品牌国内零售份额为57.4%,较去年同期增长9个百分点。从前4月来看,自主品牌累计份额达到56%,同比增加6.3个百分点。
如果从批发数据来看,自主份额更高。据乘联会数据,该月自主品牌批发市场份额高达64.1%,较去年同期增长7.9个百分点。
自主份额提升,意味着合资份额难免下滑。
数据显示,4月主流合资品牌零售45万辆,同环比双双下滑(同比下降26%、环比下降9%)。其中,德系品牌零售份额19%,同比下降2.2个百分点;日系品牌零售份额15.2%,同比下降3.6个百分点;美系品牌市场零售份额达到5.9%,同比下降2.6个百分点。
聚焦豪华车,4月豪华车零售20万辆,同比下降12%,环比下降24%。该月豪华品牌零售份额13.2%,同比下降0.9个百分点,传统豪华车市场需求并不很强。
如此反差,关键在于自主品牌在新能源板块的突出成绩。
据乘联会数据,4月新能源车市场零售67.4万辆,同比增长28.3%,环比下降5.7%。尽管环比下滑,但4月新能源车国内零售渗透率达到43.7%,较去年同期32%的渗透率大幅提升了11.7个百分点。
而整体渗透率提升背后,自主品牌功劳更大。4月,自主品牌中的新能源车渗透率已高达66.8%(3月为63.3%),豪华车中的新能源车渗透率为22.6%,而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%,与自主品牌差距非常明显。
同样能够证明这一点的是,4月主流自主品牌新能源车零售占整体份额64%,同比增长2个百分点,而合资品牌新能源车份额4.3%,同比下降0.8个百分点。
此外值得注意的是,从国内零售份额看,4月新势力份额11.8%,同比增长0.5个百分点,而特斯拉份额持续下滑(4月份额4%,同比下降2.6个点)。不难察觉,特斯拉在华如今面临增长放缓危机,近期特斯拉上海工厂被曝加大裁员力度,就与此不无关系。另近期有报道称,知情人士透露,“特斯拉二把手”朱晓彤将返回中国,重新担任中国区副总裁,此举被认为是特斯拉要“急救”中国业务。
从车企层面来看,按照乘联会的说法,4月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位,以赛力斯、理想、长安、零跑等为代表的增程式电动车市场表现尤为较强。
该月,新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到14家(环比持平,同比增加3家),占新能源乘用车总量86.6%(上月86.5%,去年同期80.7%)。其中:比亚迪312,048辆、特斯拉中国62,167辆、吉利51,428辆、长安47,526辆、上汽通用五菱35,124辆、奇瑞27,842辆、赛力斯25,496辆、理想22,560辆、长城22,376辆、广汽埃安21,350辆、蔚来15,620辆、零跑15,005辆、东风11,217辆、小鹏10,405辆。
具体车型方面,该月乘用车批发销量超两万辆的车型有11个,其中比亚迪宋:80,860辆、比亚迪秦:51,170辆、海鸥:34,832辆、比亚迪驱逐舰05:32,800辆、Model Y:31,962辆、Model 3:30,205辆、瑞虎8:27,745辆、轩逸:27,245辆、瑞虎7:26,368辆、比亚迪元:22,051辆、比亚迪汉:21,509辆。
当然,出口也为自主品牌加了一把力。
数据显示,4月乘用车出口(含整车与CKD)41.7万辆,同比增长38%,环比增长0.2%,创出历史最高月度出口量,1-4月乘用车累计出口149.1万辆,同比增长37%。其中,随着南美等市场的恢复,4月自主品牌出口达到34.3万辆,同比增长41%,环比增长0.1%。
值得注意的是,该月合资与豪华品牌出口7万辆,较去年同期也增长30%,尽管体量还相对较小,但可以看到的是,合资与豪华品牌出口处于持续上涨的态势。
此前乘联会曾说到,合资车企出口应加速。原因是,中国合资企业的巨大国际成本优势和逐步培育起来的本土化改进能力已经很强,可以针对部分海外市场进行有效的产品输出,在不改变原有的国际品牌海外零售网络的情况下,有较大的产品输出空间,同时针对个别有潜力的海外市场,也应该给中国合资车企一定的规划布局的权限,实现深耕市场,提升中国合资品牌的国际贡献度。
以旧换新政策落地,5月车市零售预计好于4月
今年1月,整体车市终端促销力度不减,头部厂商目标完成率高,整体车市如预期实现开门红;2月,受春节因素影响,车市出现销量低谷;3月,车市呈现慢热型启动;4月,车市未能逐步走强。
不过从目前的情况来看,5月车市预计会好于4月。
今年5月共有21个工作日,与去年相同,当然正如乘联会所说,今年连续5天的假期压缩了5月的产销时间间隔,随着夏季的淡季临近,车市进入平稳期。
换言之,5月车市的表现可能不会太“惊喜”。只不过,在一些利好因素的支撑下,5月车市还是很值得期待。
乘联会提到,4月,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%,三大指数继续保持在扩张区间,对车市的稳定促进有明显作用。
且今年假期,自驾游火爆程度又有提升,私车自驾、租车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人的选择。从主要文旅城市的自驾配套布局优化看,节假日开放机关事业单位的停车场、增强城市交通拥堵提示及疏导等举措,有效促进高效出行、提升短途出游的体验感。辅助驾驶带来更多驾驶乐趣,智能座舱的独立空间体验享受,以大长假错峰的形式实地验证补能网络基础设施完善情况,均有利于新能源车的消费热情提升、消除常规燃油车消费者的转型顾虑。
另外,随着国家“以旧换新”政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,市场应进入相对较好的发展阶段。
乘联会明确指出,“以旧换新”政策落地,对车市是重大利好,虽然5月休假时间长,但预计5月车市零售会好于4月。
具体来看,近期,商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。《细则》显示,自文件印发之日至2024年12月31日期间,报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者,可享受一次性定额补贴。
其中,对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。
汽车注意到,《细则》出台后,多家车企积极响应,结合以旧换新政策推出了各种优惠。据相关统计,目前已有奔驰、宝马、奥迪、一汽-大众、一汽丰田、东风日产、比亚迪、长安汽车、吉利汽车、蔚来、小鹏等品牌先后宣布,在政府补贴之外叠加推出品牌方的优惠,以承接住这一波以旧换新释放的市场红利。
按照乘联会的说法,常规燃油车消费的持续低迷是抑制车市全面回暖的重要因素。
不过在其看来,此次以旧换新、报废更新等政策,合理保证了燃油车消费群体的换购需求。“政策的实施对车市是重大利好,预计年度报废总量应能达到近千万辆的规模,汽车以旧换新补贴对车市私人新车消费会带来百万量级的增量,也能带来千亿元以上的年消费增量,5月车市有望一扫低迷状态实现恢复性增长。”
其还表示,国家对当前“促进消费、提振内需”的通盘考虑和细节把握日趋清晰和精准,市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力将逐步得到释放,有益于未来几个月的车市逐步走强。
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