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据路透社报道,有三位知情人士透露,为现代汽车印度首次公开募股(IPO)提供咨询服务的银行将获得高达4,000万美元的佣金。这将是投资银行帮助企业在印度进行首次公开募股的第二高收费。
现代汽车印度子公司本月已经向印度监管部门申请批准上市,这有望成为该国历史上最大的上市交易。据悉,现代汽车计划通过印度首次公开募股筹集约25至30亿美元的资金,并预计印度子公司的估值将达到300亿美元。
据知情人士透露,现代汽车印度子公司将向摩根大通、花旗银行和汇丰控股等多家银行支付约占首次公开募股规模1.3%的高额费用。对此报道,花旗银行和摩根大通拒绝置评,现代汽车印度子公司和汇丰控股也没有回复置评请求。
对于现代汽车印度子公司的首次公开募股,其咨询银行之间的费用分配尚未决定,但通常牵头银行将获得最大份额。三位知情人士称,摩根大通、花旗银行和汇丰控股是现代印度IPO的牵头银行。参与该交易的其他银行包括摩根士丹利还有印度的Kotak。摩根士丹利和Kotak没有回复路透社的置评请求。
印度银行通常会收取首次公开募股规模的1%至3%作为手续费。这一费用比例可以根据交易的规模和复杂性,以及发行人的议价能力而有所不同。对于价值约30亿美元的首次公开募股,纽约银行可能会赚取3%至3.5%的费用,而在中国香港的银行可能会收取2%至3%的费用。
从历史上看,印度的大多数大型股权交易都来自国有公司,这些公司提供的费用非常低。西方银行家私下也抱怨印度市场的收入潜力低,但他们预计,随着交易规模和费用的上升,这种情况在未来几年会发生变化。
根据Dealogic的数据,现代汽车印度子公司首次公开募股的4,000万美元支出将占印度2023年所有首次公开募股总收入1.64亿美元的四分之一。伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)的数据显示,印度券商IIFL、Kotak Mahindra和Jefferies去年在该国的首次公开募股收费排行榜上名列前茅。
去年,印度的首次公开募股费用增长了55%,达到1.64亿美元,共有234家公司上市,刷新了纪录。根据Dealogic的数据,就在首次公开募股中获得的佣金而言,去年在纽约的银行获得了8.9亿美元,而在中国香港的银行总计获得了1.35亿美元。
Dealogic的数据显示,随着数十家风险投资和私募股权支持的公司正在寻求上市,印度首次公开募股的最高费用几乎都发生在过去三年。杰富瑞金融集团印度负责人去年12月表示,随着交易数量的增加,预计未来几年印度的投资银行收取的费用将上升。
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